애플 비전프로 관련주 (LG이노텍, 삼성전기, 덕우전자, 롯데정보통신, 코세스, 팸텍, 포바이포, 선익시스템)

애플 혼합현실 기기인 비전프로가 공식 출시를 앞두고 시장의 기대를 모으고 있습니다.

 

글로벌 XR 시장은 애플의 비전 프로와 삼성전자의 갤럭시 글래스 등 신규 XR 디바이스가 출시를 앞두고 있어서 시장이 좀더 활성화될 것이라고 전문가들은 보고 있습니다.

 

애플 비전프로 관련주인 LG이노텍, 삼상전기, 덕우전자, 롯데정보통신, 코세스, 팸텍, 포바이포, 선익시스템 기업에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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LG 이노텍

LG 이노텍은 전통적으로 애플에 기판을 주로 납품하는 협력업체로 애플에서 신규 디바이스 론칭 소식이 있을 때마다 빠지지 않고 등장하는 관련주입니다.

 

LG이노텍은 광학솔루션, 기판소재, 전장부품 사업부문의 3개 사업부로 운영되고 있으며 카메라 모듈, 반도체 기판, Tape Substrate, Phtomask, 모터 센서, 차량통신, 전자 부품등을 주요제품으로 하고 있습니다.

 

이번 애플의 혼합현실 기기인 비전프로에서도 3D 센싱 카메라와 ToF 모듈을 납품할 것으로 예상되어 애플 비전프로 관련주로 분류되어 있습니다.

 

LG이노텍은 2017년부터 3D 센싱 모듈을 개발 생산하고 있으며 애플 아이폰에도 ToF방식 3D 센싱 모듈을 납품하고 있는 것으로 알려져 있고 신규 다비이스인 비전 프로에서도 협력업체로 차명할 가능성이 있습니다.

LG이노텍

 

LG이노텍

삼성전기

비전프로에 메인 연산기능을 수행하는 카메라나 마이크 센서 등에서 받은 정보를 처리하는 프로세서를 탑재하게 되는 삼성전기는 M2에 필요한 FCBGA (반도체 기판) 공급 예정으로 알려져 있습니다.

 

삼성전기는 수동소자 (MLCC, 칩인덕터, 칩저항)를 생산하는 컴포넌트 사업부문, 카메라 모듈, 통신 모듈을 생산하는 광학통신 솔류션 사업부문, 반도체 패키지 기판을 생산하는 패키지 솔류션 사업 부문으로 구성되어 있으며 컴포넌트 부문 매출이 44.34%로 가장 큰 비율을 차지하고 있습니다.

 

덕우전자

덕우전자는 애플 정식 공급업체로 카메라 안정성을 높여주는 스티프너를 공급하고 비전 프로에 카메라가 12대 탑재될 것으로 예상되어 덕우전자의 수혜 가능성에 대해 회자되며 애플 비전프로 관련주로 분류할수 있습니다.

 

다만 비전프로는 신규 디바이스로 시장 판매량상 얼마나 이어질지는 좀더 시장의 반응을 지켜보아야합니다.

덕우전자는 1992년 설립되어 모바일 카메라 모듈용 정밀 부품과 자동차용 전장 부품을 전문적으로 생산 판매하고 있습니다. 

 

덕우전자의 주 사업은 초소형 카메라 모듈인 CCM에 장착되는 소형 프레스부품과 자동차 부품을 제조 판매하는 것이며 2차 전지 사업을 위해 23년경 공장을 신축 연구개발 인력 확보하고 있는 것으로 알려져 있습니다.

덕우전자

롯데정보통신

해당 기업은 System 관리 사업과 SI (System Integration) 사업으로 구성되어 있으며 System 관리 사업은 롯데 그룹내 유통, 식품, 화학, 서비스 등 다양한 산업군의 IT 시스템을 안정적으로 운영 중입니다.

 

특히 CES2024에서는 메타버스 플랫폼 칼리버스를 선보이면서 초고화질 VR 촬영과 그래픽 합성, 리얼타임 렌더링등 실감형 콘텐츠를 내세워 많은 관심을 받았습니다.

 

롯데정보통신은 자체 메타버스 플랫폼 칼리버스를 애플 비전프로에 적용 추진할 것으로 알려지면서 애플 비전 프로 관련주로 분류되어 있습니다.

코세스

애플 비전프로 생산라인에 들어가는 DDIC Laser Cut 장비, SIP PKG 장비 공급 예정으로 알려져 있습니다.

코세스는 1994년 설립되어 반도체 후공정 장비와 레이저 응용장비와 OLED 제조공정의 레이저 응용 장비 등을 제조하는 업체입니다.

 

대표적인 고객사로 삼성전자 등 국내 대형 고객과 EDO, 등 다국적 반도체 전문기업 등이 있습니다. 대부분의 매출 구성이 장비 제품으로 이루어져 있습니다.

팸텍

팸텍은 2005년 설립되었고 카메라 모듈 제조와 검사 자동화 장비, 반도체 연구소용 자동화 장비, FA 자동화 스마트 팩토리 장비의 연구개발 및 제조 기업입니다.

 

카메라 모듈 불량화소, 이미지센서 접속 상태를 테스트하는 CCM 테스트 시스템 장비를 양산하는 기업으로 CCM 검사 장비 최대 고객사는 LG이노텍과 LG전자로 최종 고객은 애플인점이 비전프로 관련주로 분류할 수 있습니다.

 

비전프로가 시장에서 선전할 경우 카메라 수급 증가에 따른 카메라 모듈 검사 장비 납품 확대 가능성이 있습니다.

 

포바이포

포바이포는 딥러닝 AI 기반 화질 개선 솔류션을 기반으로 초실감화 비주얼 콘텐츠를 제작 설계하고 초고화질 영상 컨텐츠 유통 플랫폼을 운영합니다.

 

포바이포는 메타버스 관련 초고화질 영상컨텐츠 제작 관련 기업으로 애플 비전 프로 관련주로 분류되어 있습니다.

선익시스템

선익시스템은 1990년 설립되어 소형 OLED 증착기 시정에서 독보적인  Market share로 지위를 유지하고 있습니다. 마이크로 디스플레이용 OLEDoS 증착기 시장에서 300mm 웨이퍼 양산장비를 생산한 유일한 업체입니다. 대형 OLED 증착기 시장에서도 시장 점유율 확대 위한 개발을 강화하고 있습니다.

선익시스템

 

선익시스템